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BERATUNGSBEDARF

Wir konzentrieren uns mit unserem Leistungs- und Serviceangebot auf Kunden, die in ihrer überdurchschnittlichen Einkommens- und Vermögenssituation anspruchsvolle Lösungen für ihre komplexen Finanzbedürfnisse erwarten.

Dafür nehmen wir uns alle Zeit, die Sie brauchen.

Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen mit "Ja" beantworten, sollten Sie Ihre Vermögensverhältnisse unbedingt prüfen lassen.

Sie sind mit Ihren Geldanlagen grundsätzlich zufrieden, wollen aber eine zweite Meinung.*	Ja Nein Vielleicht

Bei Ihrer Bank oder Sparkasse hat Ihre Beraterin / Ihr Berater häufiger gewechselt.*	Ja Nein Vielleicht

Sie haben mehr als 30 Prozent Ihres Vermögens auf Tages- oder Festgeldkonten geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen.*	Ja Nein Vielleicht

Ihr Depot beinhaltet ausschließlich/überwiegend Werte einer Branche oder eines Landes. Sie halten derzeit auch keine Rohstoffwerte, alternative Investments oder Beteiligungen.*	Ja Nein Vielleicht

Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Sie sich kaum persönlich um Ihre Finanzangelegenheiten kümmern können.*	Ja Nein Vielleicht

Sie besitzen Wertpapiere, die 50 Prozent unter den Einstandskursen notieren und von denen Sie sich seit Jahren nicht trennen können.*	Ja Nein Vielleicht

Sie haben Ihre Geldanlage noch nicht neu ausgerichtet, um möglichst wenig Abgeltungssteuer an den Fiskus zahlen zu müssen.*	Ja Nein Vielleicht

Sie kennen nicht alle Kosten, die Ihre Hausbank neben den offenen Depot- und Transaktionsgebühren versteckt erhebt.*	Ja Nein Vielleicht

Sie ärgern sich, weil Ihr als völlig risikolos eingestufter Geldmarktfonds ins Minus rutschte.*	Ja Nein Vielleicht

Sie fragen sich, ob Ihr Depot für die kommenden eher stürmischen Börsenzeiten gerüstet ist.*	Ja Nein Vielleicht

Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ihre Ersparnisse am besten anlegen, um den Lebensabend zu genießen oder Kinder und Enkel zu unterstützen.*	Ja Nein Vielleicht

Sie überlegen sich, ob und wie Sie Ihr Vermögen nach den neuen Regeln im Erbschaftssteuerrecht an Ihre Kinder und Enkel am besten übertragen können.*	Ja Nein Vielleicht

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